ASP NAND Flash Terus Turun 3~8 persen di 3Q23, Hanya Harga Wafer yang Naik

Menurut TrendForce, semua OEM terus melakukan upaya bersama untuk skala produksi. Namun, mengingat lintasan permintaan pasar masih belum jelas, diperkirakan pasar NAND Flash akan terus mengalami kelebihan pasokan di 3Q23. Manajemen inventaris yang hati-hati oleh pembeli mencegah stabilisasi harga NAND Flash bahkan dengan lonjakan permintaan musiman yang diantisipasi untuk 2H23.

 

Wafer NAND Flash akan menjadi yang pertama mengalami kenaikan harga pada 3Q23 karena harga produk modul seperti SSD, eMMC, dan UFS kemungkinan akan terus turun karena permintaan hilir yang lemah. Akibatnya, keseluruhan ASP NAND Flash diperkirakan akan terus turun sekitar 3~8 persen di 3Q23, meskipun ada kemungkinan harga akan pulih di 4Q23.

 

SSD Klien: Meskipun pengiriman notebook diperkirakan akan pulih secara bertahap pada 3Q23, membalikkan kelebihan pasokan SSD akan terus menjadi tantangan. Selain itu, sebagian pemasok telah menerapkan promosi yang agresif untuk mengamankan pesanan pelanggan dan mencapai target pengiriman mengingat melemahnya permintaan dan volume pesanan yang kurang memuaskan dari klien utama, memberikan tekanan pada pemasok lain. ASP SSD klien mungkin turun 8~13 persen pada kuartal ketiga.

 

SSD Perusahaan: Masuknya pesanan dari lembaga pemerintah China dan operator telekomunikasi, dikombinasikan dengan momentum penimbunan yang lebih baik dari e-commerce lapis kedua dan penyedia layanan internet, dapat merangsang pengiriman 3Q23 SSD perusahaan untuk platform server baru. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan meningkatnya permintaan pembeli. Namun, margin tawar-menawar semakin menyusut mengingat berbagai pemasok saat ini beroperasi dengan kerugian untuk produk NAND Flash, dengan harga turun di bawah biaya tunai. Efek positif dari penurunan produksi diperkirakan akan terlihat secara bertahap di 2H23. Akibatnya, penurunan ASP SSD perusahaan pada 3Q23 diperkirakan akan mencapai 5~10 persen .

 

eMMC: Saat ini, permintaan masih lesu. Untuk eMMC berkapasitas kecil, pemasok telah secara agresif memangkas harga di 2Q23 ke titik di mana hampir tidak ada lagi ruang bagi harga untuk terus turun. Dengan demikian, pemasok telah menghentikan pemotongan harga, dan diperkirakan harga eMMC berkapasitas kecil akan tetap stabil di 3Q23. Untuk eMMC berkapasitas besar, pemasok memiliki daya tawar yang kuat dan harga cenderung tetap stabil untuk eMMC yang digunakan di peralatan industri dan Chromebook, karena permintaan pelanggan yang lebih sedikit. Namun, karena sebagian besar pembelian eMMC berkapasitas besar masih dilakukan oleh OEM smartphone, tren harga kemungkinan besar akan sama dengan UFS berkapasitas sama, yang berarti potensi penurunan harga lebih lanjut.

 

UFS: Kuartal ketiga melihat OEM smartphone memanfaatkan harga yang relatif lebih rendah untuk meningkatkan stok komponen mereka ke tingkat yang sehat. Hal ini diperkirakan akan memperkuat aktivitas pengadaan UFS secara bertahap. Namun demikian, pada paruh kedua tahun ini, permintaan UFS mungkin hanya mengalami sedikit peningkatan dari permintaan musiman dan peluncuran produk baru, dengan pengiriman secara keseluruhan berpotensi tidak memenuhi harapan. Karena ketidakmampuan untuk secara signifikan meningkatkan permintaan pembeli dan ditambah dengan kebutuhan untuk menghubungkan beberapa penurunan harga yang bergerak dari Q2 ke Q3, TrendForce memperkirakan bahwa harga kontrak rata-rata untuk UFS akan terus turun 8~13 persen di kuartal ketiga.

 

NAND Flash Wafer: Pemasok diharapkan mengalami pelonggaran tekanan inventaris pada kuartal ketiga, yang mengarah ke sikap penetapan harga yang lebih tegas. Ada kemungkinan besar bahwa harga kontrak kuartal ketiga akan mencapai titik terendah dan rebound, merangsang minat beli di kalangan pembeli. Pertumbuhan ini berpotensi mempercepat keseimbangan penawaran dan permintaan, mempertahankan tren kenaikan harga. TrendForce mengantisipasi bahwa ASP wafer NAND Flash diperkirakan akan mengalami peningkatan triwulanan sebesar 0~5 persen mengingat sikap penetapan harga yang tegas dari pemasok.